( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )
La banque italienne Bper Banca a annoncé jeudi soir avoir lancé une offre publique d'échange (OPE) sur 100% de sa rivale Banca Popolare di Sondrio, la valorisant à 4,3 milliards d'euros.
Ce dernier épisode du mouvement de consolidation des banques en Italie s'ajoute à une série d'offres de rachat en cours dans un secteur financier en pleine ébullition.
Le regroupement de ces deux groupes donnerait naissance à "un opérateur bancaire de premier plan en Italie, avec une forte présence dans les régions italiennes les plus développées économiquement", indique Bper Banca dans un communiqué.
"Cette transaction industrielle représente une opportunité unique de créer un groupe bancaire leader en Italie, avec deux banques complémentaires" qui "partagent les mêmes valeurs", a commenté son directeur général, Gianni Franco Papa.
Bper Banca propose d'échanger 1,45 de ses actions nouvellement émises pour un titre de Banca Popolare di Sondrio, valorisant chaque action de cette banque régionale à 9,527 euros.
Cette offre représente une prime d'environ 6,6% par rapport au cours de clôture du titre de Banca Popolare di Sondrio du 5 février, précise Bper Banca à l'issue d'un conseil d'administration.
Grâce à un plus grand nombre de clients, une présence géographique accrue et à des synergies, le futur groupe sera en mesure de "créer davantage de valeur pour les parties prenantes des deux instituts", estime Gianni Franco Papa.
Bper Banca mise sur cette fusion pour dégager notamment un bénéfice net de plus de 2 milliards d'euros d'ici 2027.
- Série d'offres de rachat -
L'opération de Bper Banca a été précédée de plusieurs autres offres de rachat de banques qui ont secoué le secteur financier italien.
Ancien maillon faible du secteur bancaire, Monte dei Paschi di Siena (MPS) avait ainsi stupéfié les marchés fin janvier en lançant une OPE sur la prestigieuse banque d'affaires Mediobanca, la valorisant à 13,3 milliards d'euros.
Cette offre a été sèchement repoussée par Mediobanca qui l'a jugée "hostile", "destructrice de valeur" et "contraire" à ses intérêts.
Auparavant, le patron d'UniCredit, Andrea Orcel, avait lancé fin novembre une OPE sur Banco BPM, la valorisant à 10,1 milliards d'euros, dont le prix a été jugé d'emblée largement insuffisant par sa cible, qui préfère rester autonome.
Banco BPM s'était engagée peu avant dans une offre publique d'achat (OPA) sur le groupe de gestion d'actifs Anima.
Banca Ifis, fondée il y a plus de 40 ans par la dynastie des Fürstenberg, avait annoncé à son tour début janvier une offre pour acquérir 100% de sa rivale Illimity Bank.
Bper Banca avait pris en juin 2022 le contrôle de sa concurrente en difficulté Carige, en versant un euro symbolique à son principal actionnaire, le Fonds interbancaire de protection des dépôts (FITD).
Une fois absorbé Carige, Bper Banca s'est hissée à la quatrième place des groupes bancaires en Italie en termes d'actifs, derrière Intesa Sanpaolo, UniCredit et Banco BPM.
Le FITD, qui avait renfloué Banca Carige en 2019, avait choisi en janvier 2022 l'offre de Bper Banca, infligeant ainsi un revers à Crédit Agricole, également en lice.
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